Hinweis: Bei den Vorschaubildern handelt es sich nur um Auszüge. Das Endprodukt hält die komplette Ansicht und viele weitere Funktionen bereit.
Erfassung Kundensituation
Mit diesem Tool erfasst du im Erst- oder Jahresgespräch systematisch die komplette Situation deines Kunden: persönliche Daten, bestehende Verträge, Wünsche und Ziele. So entsteht ein vollständiges Bild — und eine saubere Dokumentationsgrundlage für deine Maklertätigkeit.
- Systematische Datenaufnahme im Kundengespräch
- Alle relevanten Bereiche in einer Datei
- Saubere Dokumentation deiner Beratung
- Ideal für Erstgespräch und Jahresgespräch
- Eigenes Logo & Maklerdaten leicht hinterlegbar
Sofort-Download am Kauftag · Automatische Rechnung mit ausgewiesener USt · Zahlung per Kreditkarte oder PayPal · Eigenes Logo & Maklerdaten leicht hinterlegbar
💡 Spartipp: Im Komplett-Bundle erhältst du alle 7 Vorlagen zusammen für 899,00 € netto.
Lizenz in Kürze
Personenbezogene Einzellizenz für unabhängige Makler: Die Lizenz gilt für die Person, auf die die Rechnung ausgestellt ist. Weitergabe der bearbeitbaren Datei ist untersagt — einzelne Übersichtsfolien als PDF/Ausdruck für deine Kunden sind erlaubt. Vollständige Lizenzbedingungen
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