Hinweis: Bei den Vorschaubildern handelt es sich nur um Auszüge. Das Endprodukt hält die komplette Ansicht und viele weitere Funktionen bereit.
Finanzplaner
Mit dem Finanzplaner erfasst und visualisierst du die komplette finanzielle Situation deines Kunden. Das Tool rechnet automatisch und liefert dir anschauliche Ergebnisse, mit denen du Beratungsbedarf sichtbar machst — die perfekte Grundlage für Konzeptberatung statt Produktverkauf.
- Ganzheitliche Finanzanalyse mit übersichtlichem Dashboard
- Automatische Berechnungen und Auswertungs-Diagramme — keine Formelarbeit nötig
- Leistungs- und Investitionsvergleiche grafisch aufbereitet
- Macht Versorgungslücken und Beratungsbedarf auf einen Blick sichtbar
- Eigenes Logo & Maklerdaten leicht hinterlegbar — dein Auftritt im Kundengespräch
Sofort-Download am Kauftag · Automatische Rechnung mit ausgewiesener USt · Zahlung per Kreditkarte oder PayPal · Eigenes Logo & Maklerdaten leicht hinterlegbar
💡 Spartipp: Im Komplett-Bundle erhältst du alle 7 Vorlagen zusammen für 899,00 € netto.
Lizenz in Kürze
Personenbezogene Einzellizenz für unabhängige Makler: Die Lizenz gilt für die Person, auf die die Rechnung ausgestellt ist. Weitergabe der bearbeitbaren Datei ist untersagt — einzelne Übersichtsfolien als PDF/Ausdruck für deine Kunden sind erlaubt. Vollständige Lizenzbedingungen
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